Il Processo

Quattro passaggi per offrirti un supporto costante nel tempo

Il nostro servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo i nostri private banker si avvalgono di un metodo strutturato in quattro passaggi:

  • Diagnosi: analizziamo il tuo patrimonio complessivo. Identifichiamo i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi futuri
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  • Pianificazione: elaboriamo strategie di investimento costruite su misura per te e differenziate per ogni tuo bisogno e progetto
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  • Proposta: ti presentiamo le soluzioni di investimento che riteniamo coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi
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  • Monitoraggio: valutiamo costantemente l’andamento dei tuoi investimenti e verifichiamo che la soluzione adottata sia sempre in linea con l’evoluzione delle tue esigenze

 

Ogni passaggio vede te al centro dell'attenzione: in ogni momento partiamo dalla tua posizione, dalle tue priorità e aspettative per applicare una metodologia accurata.